集團公司成功發行4億美元境外債券
发稿单位:集团办公室      日期:2018-10-12     点击:

10月10日,集團公司成功發行4億美元境外債券。这是集团公司在境外发行债券的第一单,标志着公司在树立海外形象,打开全球资本市场,拓展国际融资渠道上迈出了重要一步。

在啓動美元境外債券發行工作之初,國際信用評級機構穆迪和惠譽分別給予集團公司A3、A-的主體信用評級。4月20日,公司順利獲得國家發改委境外發行美元債券備案登記。10月2日至8日,集團公司在香港等地先後舉辦了10場路演會議,吸引了包括保險、基金、券商、資管、銀行等在內的90余家全球投資者,並與摩根大通、中投國際、瑞銀財富、施羅德資管等全球知名投資機構進行了充分溝通和深入交流,就投資者關心的問題進行了詳盡解答。

10月10日,在全球協調人巴克萊銀行、中國銀行的協助下,集團公司順利完成薄記建檔以及定價,吸引來自超過100家投資機構的訂單,實現3.5倍超額認購,成功發行3年期4億美元境外債券,發行價T3+200,實際利率4.988%,票面利率4.875%,實現省內同時期、同類型企業美元債評級最高、規模最大、成本最低,圓滿完成此次美元境外債券發行工作。

 
  • 下屬企業
  • 合作夥伴
  • 其他鏈接
版權所有:安徽省2019年葡京正版赌侠集團控股有限公司 | 您是第位訪客
公司地址:安徽省合肥市望江東路46號安徽省2019年葡京正版赌侠大廈  公司傳真:0551-63677066  聯系電話:0551-62779067
皖公网安备 34011102001151号 | 皖ICP備09024957號